Kazanç görüşmesi: CSG, gelir çeşitlendirmesi ile beklentilerini koruyor

CSG International (ticker: CSGS) 2024 yılının ilk çeyreğinde 295 milyon dolar gelir, %16,6 GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet marjı ve 1,01 dolar GAAP dışı EPS elde ettiğini bildirdi. Gelir ve kazançlarda yıldan yıla hafif bir düşüş olmasına rağmen, şirket gelir çeşitlendirme stratejisinde ilerleme göstererek gelirinin %30’unu iletişim servis sağlayıcısı (CSP) alanı dışındaki sektör dikeylerinden elde etti.

CSG ayrıca iki yıl içinde ilk satın alma işlemini tamamlayarak sigorta sektöründeki tekliflerini güçlendirdi. Şirket, geçtiğimiz yıl temettüler ve geri alımlar yoluyla 160 milyon dolar geri vererek hissedar getirilerine olan bağlılığını sürdürüyor. Şirket, 2024 yılı hedeflerini yineledi ve 2025 mali yılı sonuna kadar 1,5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefleyerek satın almalar yoluyla büyümeye devam etmeyi planladığını ifade etti.

Önemli Çıkarımlar

• CSG, 2024 yılının ilk çeyreğinde 295 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bunun %30’unun CSP dışı dikey sektörlerden geldiğini bildirdi.
• GAAP dışı EPS, bir önceki yılki 1,04 $’a göre hafif bir düşüşle 1,01 $ oldu.
• Şirket, GAAP dışı düzeltilmiş işletme marjını %16,6 olarak elde etti.
• CSG geçtiğimiz yıl hissedarlarına 160 milyon dolar getiri sağladı ve 2024 yılı hedeflerini yeniden teyit etti.
• İki yıl içindeki ilk satın alma CSG’nin sigorta sektöründeki tekliflerini genişletiyor.
• CSG, 2025 mali yılı sonuna kadar satın almalar yoluyla 1,5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyor.

Şirket Görünümü

• CSG, gelir artışını hızlandırmayı ve kârlılığı artırmayı beklemektedir.
• Şirket, büyümeyi ve hissedar değerini artırmak için aktif olarak satın almalar peşinde koşuyor.
• CSG 2024 yılı için %4 organik büyüme hedefini yineledi.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• 2024 yılının ilk çeyreğindeki gelir bir önceki yılın 299 milyon dolarına göre hafif bir düşüş gösterdi.
• GAAP dışı EPS bir önceki yıla göre marjinal bir düşüşle 1,04 dolardan 1,01 dolara geriledi.
• Şirket, Kuzey Amerika kablo pazarında önümüzdeki çeyreklerde de devam edebilecek rüzgarlarla karşı karşıya.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• CSG, gelirlerinin %30’unu CSP dışı dikeylerden elde ederek gelir çeşitlendirme stratejisinde başarılı olduğunu gösterdi.
• Şirket, tekrarlanmayan gelirler hariç tutulduğunda, CX ve ödemeler işinde çift haneli güçlü bir büyüme bildirdi.
• CSG, doğrudan satış modeli ve ürün bazlı yaklaşımı sayesinde küresel erişimini ve uluslararası pazarlardaki başarısını vurguladı.

Kaçırılanlar

• GAAP dışı faaliyet geliri ve marjı bir önceki yıla göre düşüş göstererek 45 milyon dolar gelir ve %16,6 marj elde edildi.
• GAAP dışı düzeltilmiş FAVÖK de 58 milyon dolara veya gelirin %21,5’ine geriledi.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• CSG, satın almalar için uygun fiyatlandırmayı tartıştı ve önümüzdeki çeyreklerde daha fazla anlaşma duyurmayı ve kapatmayı bekliyor.
• Şirket, özellikle finansal hizmetlerde dolandırıcılık tespit pazarındaki büyüme potansiyelinin altını çizdi.
• CSG, dijital CX alanında ve ödeme tarafında büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli ürünler kullanıyor.
• Şirket, serbest nakit akışı performansını ve tüm yıl hedefine ulaşma konusundaki güvenini tartıştı ve yıl boyunca bir iyileşme bekledi.

InvestingPro Insights

CSG International (ticker: CSGS), tutarlı temettü artışları ve hisse geri alımları ile kanıtlandığı üzere hissedar değerine bağlılığını göstermiştir. Pazar erişimini genişletmeye ve gelir akışlarını çeşitlendirmeye odaklanan CSGS, gerçek zamanlı finansal ölçümler ve profesyonel analiz merceğinden daha yakından bakmayı hak eden bir şirkettir. İşte InvestingPro’nun en son verilerine dayanan bazı görüşler:

InvestingProVerileri:

• Piyasa Değeri: 1,2 milyar USD

• F/K Oranı: 19,04, yatırımcıların bir dolar kazanç için ne kadar ödemek istediklerini gösterir

• Temettü Getirisi: %2,85, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir faktör

InvestingPro İpuçları:

• CSGS yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapması, hissenin değerinin düşük olduğuna inandıklarının bir işaretidir.

• Şirket, temettüsünü 11 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını gösterdi.

Son hisse senedi performansı, CSGS’nin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve özellikle analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiği düşünüldüğünde, değer yatırımcıları için bir satın alma fırsatı sunabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, birkaç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun daha fazla araştırma gerektirebileceğini belirtmek çok önemlidir.

Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/CSGS adresinde CSGS için ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda, CSGS’nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 12 ipucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.