Blog

Hisse senetleri için tarihsel olarak yılın en güçlü ayı olan Kasım, S&P 500’ün %9,1’lik sağlam bir ralli yapması ve NASDAQ Composite’in %10,8’lik bir kazançla yine daha iyi performans göstermesiyle, dünya çapında yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmadı.

Sadece bu da değil, yılbaşından bu yana devam eden boğa piyasası, piyasanın farklı sektörlerinde genişleyerek önemli ölçüde nefes aldı. Sonuç olarak düşük betalı Dow Jones Industrial Average, %9’luk büyük bir kazançla bir yıldan uzun bir sürenin en iyi aylık performansını sergilerken küçük sermayeli Russell 2000 de %9’luk benzer bir kazanç elde etti.

Duyarlılık esas olarak enflasyonun düşmesi ve Fed’in daha güvercin bir tavır sergilemesiyle arttı ve piyasanın 2024 yılı için faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Böyle bir zeminde, iyi dağılmış hisselerdeki yatırımcıların da önemli kazançlar elde etmesi gerekirdi. Ancak ne yazık ki bu durum, yanlış hisse senetlerinde pozisyon alanlar için geçerli olmayabilir.

İşte bu nedenle InvestingPro’nun amiral gemisi ProPicks oyunun kurallarını değiştirebilir.

Son teknoloji ürünü yapay zeka destekli modellere dayanan ProPicks, yatırımcılara, her biri yatırımcıların risk toleransına/getiri beklentilerine göre uyarlanmış altı strateji sunuyor.

Halka açık ilk ayında, mevcut altı ProPicks stratejisinden beşi, karşılaştırma endekslerinden rahat bir marjla daha iyi performans gösterdi. Dahası Kasım ayındaki kazançlarla birlikte, ProPicks’in hisse senedi karşılaştırma ölçütlerine karşı 10 yıllık tarihsel performansı, ilkinin lehine daha da orantısız hale geldi.

(*Buffett’ın En İyileri stratejisi üç ayda bir yeniden düzenlenir ve bu nedenle yalnızca aynı dönemdeki karşılaştırma ölçütüyle karşılaştırılır.)

Bu yazıda bahsedilen beş stratejinin tamamı, aylık olarak yeniden dengelenmekte olup kullanıcılarımızın, değişen piyasa dinamikleri ve sürekli değişen makroekonomik ortamda eğrinin önünde kalmasını garanti etmektedir.

Nasıl çalıştıklarını ve nasıl daha iyi performans göstermeye devam ettiklerini anlamak için stratejilerimize bir göz atalım.

1. S&P 500’ü Geride Bırakın

Adına uygun olarak bu strateji, S&P 500 endeksindeki 500 hisse senedinin tamamının finansal inceliklerini araştırmak için gelişmiş yapay zeka modellerinden yararlanır. Öncelikli odağı, her ay en iyi performans gösteren 20 hisse senedini seçerek en yüksek performans potansiyeline sahip olanları belirlemektir.

Sofistike yapay zeka kullanan bu yaklaşım, finansal verilerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve kayda değer bir büyüme için hazır olan seçkin birkaç tanesinin belirlenmesini sağlıyor.

Kasım ayında strateji %10,44‘lük güçlü bir getiri sağlayarak ay içinde karşılaştırma endeksini rahat bir şekilde geride bıraktı ve yıllık performansını %36’ya çıkardı.

Bu performansla birlikte stratejinin endeks ölçütüne karşı 10 yıllık tarihsel karşılaştırması, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi ProPicks’e S&P 500’e göre % 670’lik etkileyici bir avantaj sağlıyor:

Kaynak: InvestingPro ProPicks

Bu stratejide yer alan ve Kasım ayında olağanüstü performans gösteren iki hisse senedi şöyle:

• Crown Castle (CCI): Aylık +%27
• IDEXX Laboratories (IDXX): +%20,8

InvestingPro kullanıcıları stratejinin tamamını (diğer beş ProPicks stratejisiyle birlikte) ProPicks galeri sayfamızda görebilir.

Henüz bir Pro kullanıcısı değil misiniz? Şimdi abone olun ve piyasadan daha iyi performans göstermeye hemen başlayın.

* Bu makaleyi okuyanlar, PPNOV1 koduyla yıllık planımızda özel %10 indirimden ve ödeme sırasında PPNOV2 kupon kodunu kullanarak yıllık Pro+ planında benzer bir %10 indirimden yararlanabilir.

2. Orta Ölçekli Şirketler

Aşırı düzeyde risk taşımadan iş dünyasında gezinme konusundaki çeviklikleriyle karakterize edilen orta ölçekli şirketler, sağlam büyüme beklentilerine sahip olmalarına rağmen tipik olarak kamu farkındalığının radarının altında faaliyet göstermektedir.

Aslında birçok okuyucuyu şaşırtacak olsa da orta ölçekli şirketler, Kasım ayında ProPicks stratejileri arasında %16,37’lik yüksek bir getiri sağlayarak ve bu yıl şimdiye kadar %25,4’lük etkileyici bir kazanç elde ederek tek başına performans lideri oldu.

Aşağıda görüldüğü üzere, 10 yıllık tarihsel grafikte bu strateji S&P 500’ü %345 gibi yüksek bir oranda geride bırakıyor:

Bu stratejide Kasım ayında olağanüstü performans gösteren hisse senetlerinden ikisi:

• Victoria’s Secret (